基金裕元封转开后代码(基金裕元封转开)

基金裕元封转开后代码072703，截止目前累计收益率为10.03%。该基金成立于2016年12月29日，基金经理为王鹏。王鹏管理的另一只产品裕元转开，截止目前累计收收益率为8.05%，该基金成立于2016年12月29日，基金经理为李晓星。李晓星管理的另一只产品裕元转开，截止目前累计收益率为8.05%，该基金金也是今年以来唯一一只亏损的新基金。此外，该基金还有一只产品为中欧时代先锋，截止目前累计收益率为-0.05%。

作者丨雷达君

编辑丨播种基

审核丨投基君

1998 年中国公募基金行业横空出世，从此国内投资者可以通过公募基金来投资资本市场，并进行资产配置。

二十五年来，公募基金行业资产管理规模已突破 27 万亿元；

二十五年来，基金管理人数量也发展到超 150 家；

二十五年来，基金产品数量更是超过 10000 只。

过去的二十五年，行业蓬勃发展，作为首批成立的『老五家』博时基金坚守稳健的投资风格，严守风险控制底线，为投资者提供稳定可靠的投资产品和服务。同时博时基金不断探索「新的经营思路」、「新的商业模式」，几代博时基金管理层始终将「业务创新」、「产品创新」放在极为重要的位置上。

业务、产品创新满足市场多元理财需求

自 1998 年成立以来，博时基金发展史就是一部『创新史』，公司诸多「业务资格的获批时间」、「创新产品的发行时间」在行业内均处于领先地位。由于博时获批的业务资格和创新产品实在太多，雷达君挑选了一些比较有代表性的时间节点与大家一起分享。

雷达君认为，博时基金早期获得的「全国社保基金投资管理资格」、「企业年金基金投资管理资格」、「社保基金海外资产境内投资管理资格」的含金量更大，这三类资格对机构本身都有非常严格的要求和极高的准入门槛，博时能够获得都从侧面体现了博时基金的实力。

另外，博时基金能够获得 QDII 资格和 RQFII 资格并在 2011 年成立博时基金（国际）也标志着博时基金逐步开始尝试国际化业务。

博时基金

创新产品发行和业务资格获批时间轴

产品创新方面，公司成立早期博时发行了首批封闭式基金——『基金裕阳』以及首批封转开基金——『基金裕元』，并于 2005 年首批成立的上市开放式基金(LOF)且首只行业主题类基金——『博时主题行业混合基金』。

最近十年，博时基金继续秉持创新精神，依托强大专业的投研团队为中国基金行业成功打造了多款含金量高的创新性基金产品，先后发行了首批商品 ETF 基金，首批养老 FOF——『博时颐泽稳健养老FOF』，首批基础设施公募 REITs——『博时招商蛇口产业园REIT』。

尽管上述业务资格以及产品在现在已经司空见惯，但回过头来看，在当时获得这些业务资格以及发行这些新产品都是一种创新。雷达君认为，任何一家资产管理公司只有不断做业务创新和产品创新才能满足投资者不同的投资需求，而博时基金恰好是这样做的。

截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理355只公募基金，涵盖「主动股票型」、「混合型」、「债券型」、「指数型」、「FOF」、「REITs」、「QDII」、「货币市场型」等。专户产品上，包括「社保组合」、「基本养老组合」、「企（职）业年金」、「特定客户类」，产品策略涵盖「固定收益」、「绝对收益混合」、「灵活配置混合」、「量化对冲」、「指数增强」、「FOF」、「QDII」、「RQDII」等，产品风格多样可满足不同风险收益偏好的投资需求。

优化团队管理为客户不断创造财富

在公司鼓励创新的战略引导下，博时基金固定收益投资团队和权益投资团队也在不断地探索与创新，提升整个投资投研团队的资产管理能力，所管理产品业绩稳中向好，斩获几十项权威大奖。

资料显示，博时基金固定收益投资团队是目前业内更大的买方债券投资团队之一，覆盖「货币」、「指数」、「短债」、「中短债」、「纯债开放/纯债定开」、「利率」、「一级债基」、「二级债基」、「转债」、「稳健配置」等多种策略。团队成员超 60 人，更拥有数位业内资历较深的元老级债券投资经理坐镇。

固收团队以自上而下为核心，顺时取物、顺势而为，研究驱动投资。投研重心对各阶段宏观和市场主要矛盾的动态识别，顺应各阶段的主要趋势，将主要精力和资源投入到符合市场主要趋势的方向，以此为依据挖掘符合趋势、风险收益比合理的品种和机会。团队倡导持续研究、全员研究，研究贯穿团队中投研人员整个职业生涯，无论资历、岗位，均需保持积极的研究热情和深入的研究能力。

博时权益团队的实力同样不俗，『数量奠定基础，经验换取回报』是博时权益团队一直坚持的信条。公司权益投资团队投研人员数量位居业内前列，研究员团队现已全面覆盖了 A 股市场各个行业，形成了 「TMT」 与「新能源」、「高端装备」、「新周期策略」、「大健康」、「大消费」、「数字经济」、「港股」等七大投研一体化小组。

博时基金权益投资坚持长期价值投资的投资理念，以产业资本眼光深入分析并深刻把握资本市场财富增值的规律，将资本市场的投资回报深深根植于产业资本所创造的财富。针对不同行业和公司业务特点，使用合适的价值评估 *** ，执行精选个股和行业配置相结合的组合管理 *** 。

雷达君发现，博时固收团队和权益团队均取得了良好的业绩，历年中国基金业『金牛奖』评选中，博时 50 次荣膺金牛大奖。

固收方面，团队短期业绩不俗，截至 2022 年 12 月 31 日，博时基金排名在同类前 1/2 公募产品共有69只（份额分开计算，下同），排名前 1/4 产品共有38只，『博时中债5-10年农发行A』进入同类前10（数据来源：银河证券基金研究中心，截至20221231）；长期业绩突出，截至 2022 年末，博时基金近十年主动固定收益类基金加权收益率101.36%，行业排名7/57（数据来源：海通证券，截至20221231）；所管债基规模大，截至 2022 年末，博时基金国内债券业务单元资产净值超3429亿元，居行业之一（1/137）（数据来源：银河证券基金研究中心，截至20221231）。在过去的 12 年中，获产品单项金牛奖共 11 次，曾连续两年获得《中国证券报》颁发的固定收益投资金牛基金奖。

权益领域，博时基金持续提升主动权益投资能力。在研究端，通过提升报告质量增强投研共鸣、增进投研互信；在投资端，以互通有无、互相赋能增进团队合力，以敏捷及时、知行合一提升投资执行力；目前，博时基金主动权益产品线包含「成长型」、「平衡型」、「价值型」等类型，行业主题覆盖「医药」、「新能源」、「高端制造」、「科创」、「大消费」等高景气赛道，满足不同风险偏好投资者的需求。博时基金权益团队集结大批专业、高效、能力出众的菁英投研人才，持续深耕权益投资，为持有人创造长期价值，主题行业类产品多次获得《中国证券报》金牛奖。

二十多年来，博时所管理的各类资产均取得良好投资收益，产品策略满足各类客户的资产配置需求，实现各类客户长期财富管理的收益目标。

博时基金能够获得这样的成绩，雷达君认为与其不断探索与创新的基因密不可分。伴随着市场需求和投资环境发生变化，博时基金投研团队积极探索新模式、新制度，公司层面搭建领先行业的投资决策架构和投资决策流程。博时率先提出，在执行投委会领导下、基于投研一体化平台的基金经理负责制，在此基础上，风控线条独立开展投资绩效评估工作，全面跟踪提醒绩效情况，形成了动态调整投资策略的新模式。

在资产管理数字化方面，博时基金建设了新一代投资决策支持系统，该平台对标全球资管科技的标杆，结合中国资产管理业务特点，进行自顶而下的一体化创新设计，打造投研业务中台，它覆盖了投资研究、组合管理、投资交易、合规风控、风险管理、基金运作等投研内部价值链，建立起全资产、全流程、全球化的一体化平台。获得了中国人民银行金融科技发展奖、中国 *** 科学技术奖、广东省金融创新奖等重要的省部级奖项。

商业模式改革提升综合财富管理能力

放眼当下，公募基金行业再一次站上了十字路口，资管新规驱动银行大量理财客户资金转向净值型产品，财富管理的需求呈现爆发式增长，市场上财富管理需求飙升。博时基金不仅把市场的机会转变为给客户带来回报的丰富产品供给，还在不断提升财富管理大时代下，优质客户的长期服务能力，为客户提供一站式金融和财富管理服务。

雷达君认为，博时基金提升自身综合财富管理能力与监管对基金公司提出差异化发展的要求不谋而合。2022 年 4 月， *** 出台了《公募基金行业高质量发展意见》的 16 条举措，把『支持差异化发展』放在了首位，在支持差异化发展方面，《意见》给出了未来差异化发展的两个路径。一是鼓励主业突出的基金公司由资产管理业务向财富管理业务拓展延伸，提升综合财富管理能力；二是鼓励资产管理人根据自身禀赋选择具有比较优势的专业方向发展特色化的资管业务。

为了响应监管号召，也为了更加了解普通投资者的真实需求，更好地给客户做财富管理服务，按照高质量发展的要求，博时基金在原有的两个资产管理业务子公司的基础上，又新成立了财富管理子公司博时财富，主动由资产管理业务向财富管理业务拓展延伸，努力实现商业模式转型。

回望过去二十五年的发展，国内外公募基金行业的本质都是受人之托、代人理财，只有处处为投资者着想，时刻为投资者服务才能取得投资者的信任，在业内形成良好的口碑，而博时基金过往一系列创新和变革始终都是以为客户为中心，这与公司为客户创造财富的使命和投资价值发现者核心理念是一致的。

在过往的日子里，博时基金秉持着以客户为中心的使命不断创新一路前行，建立完备的制度机制，为客户创造了可观的财富，获得了极高的行业声誉。我们相信，只要博时基金继续坚持自己的使命和核心理念，公司的产品创新、制度创新和商业模式创新也会不断涌现，博时基金的业务也将更上一层楼。