天合转债上市预估价(天合转债股吧)

天合转债上市预估价为105元，中签率0.01%。本次发行规模为10亿元，网上发行占比不超过10%。公司主营业务为光伏玻璃、太阳能电池片的研发、生产和销售售。公司股票自2021年8月13日开市起复牌。(中新经纬app)(长安街知事注：长安街知事注意到，近期多家上市公司发布公告，宣布终止重组计划8月13日，*st吉恩(600422.sh)发布公告称，鉴于公司目前经营情况及未来发展规划，决定终止本次重大资产重组事项。

明天天合转债、江丰转债上市，下面是2只转债的上市首日价格预估。

天合转债

基本信息：评级AA，发行规模52.520亿元，目前转股价值119.86元，转股溢价率-16.57%，纯债价值93.204元。

债券期限：自发行之日起6年，即2021年8月13日至2027年8月12日。

债券利率：票面利率之一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%，到期赎回价115.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022年2月21日起至2027年8月12日止。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股天合光能，主要业务是单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售；电站业务及系统产品业务；光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。业绩来源于光伏组件（占营收74.96%）、系统产品（占营收13.57%）及电站业务（占营收7.15%）。

公司是全球光伏组件龙头供应商，深耕光伏领域二十余年。品牌价值较高，是唯一一家连续5年获得“全球更具融资价值组件品牌”的光伏企业。产业链上公司积极弥补电池片产能短板，并且与通威股份达成合作投资硅料、硅片环节，提升供应链自供比例。

公司 2020 年实现营业收入 294.18 亿元，同比下降 26.10%；实现归母净利润 12.29 亿元，同比下降 91.90%。2021 年之一季度，实现营业收入 85.22 亿元，同比增长 54.90%；实现归母净利润 2.30 亿元，同比增长 50.50%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目；

2、年产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW)；

3、宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池项目；

4、盐城大丰 10GW 光伏组件项目；

5、补充流动资金及偿还银行贷款。

价格预估：根据当前的市场环境，给予天合转债20%~24%的转股溢价率，预计其上市首日价格：144~149。

江丰转债

基本信息：评级A+，发行规模5.160亿元，目前转股价值97.65元，转股溢价率2.41%，纯债价值73.751元。

债券期限：2021年8月12日至2027年8月11日。

债券利率：票面利率之一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四 年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%，到期赎回价115.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022年2月18日起至2027年8月11日止。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股江丰电子，半导体业，主营业务是高纯溅射靶材的研发、生产和销售；主要收入来源于钽靶（占总营收34.67%）、铝靶（占总营收18.13%）及钛靶（占总营收13.49%）。

受新冠肺炎疫情、贸易摩擦等事件的影响，靶材国产替代进程加速。公司是国内溅射靶材龙头企业，具备技术优势及成本优势，业务有望持续景气。目前已积累了台积电、联电、中芯国际、华虹宏力、意法半导体、英飞凌、京东方、华星光电、SunPower等国内外知名企业客户。

公司2020年实现营业收入 11.67 亿元，同比上升 41.41%；实现归母净利润 1.47 亿元，同比上升 129.28%。2021年之一季度实现营业收入 3.17 亿元，同比上升 32.89%；实现归母净利润 0.18 万元，同比上升 5.15%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、惠州基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目；

2、武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目；

3、补充流动资金。

价格预估：根据当前的市场环境，给予江丰转债34%~37%的转股溢价率，预计其上市首日价格：131~134。