上银转债上市首日价格(重银转债上市预估价)

上银转债上市首日价格大跌，收盘价为0.99元，跌幅达到20%。不过，这并不影响投资者对该债券的热情。截至9月30日，今年以来已有10只可转债上市交易，累计募资规模达到48亿元。其中，中信建投证券旗下的中信建投转债发行规模更大，达到10.5亿元，其次是华泰证券旗下的华泰转债，发行规模.5亿元。另外，国泰君安旗下的国泰君安转债也获得了超过10亿元的认购。

基本信息：评级 AAA ，发行规模 130.000 亿元，目前转股价值 78.55 元，转股溢价率 27.31%，纯债价值 94.64 元。

债券期限：自发行之日起 6 年，自 2022 年 3 月 23 日至 2028 年 3 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）。

债券利率：票面利率之一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、 第五年 2.50%、第六年 3.50%。到期赎回价110.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022 年 9 月 29 日至 2028 年 3 月 22 日止。（如遇节假日，向后顺延）

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股重庆银行，银行业，主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务等。公司立足重庆，辐射四川、陕西、贵州等部分地区，获得新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设发展契机，获得较快发展。

财务情况：公司 2020 年实现营业收入 130.5 亿元，同比增长 9.21%；实现归母净利润 44.24 亿元，同比增长 5.14%。2021 年实现营业收入 145.2 亿元，同比增长 11.24%；实现归母净利润 46.64 亿元，同比增长 5.42%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、补充本行核心一级资本。

价格预估：根据当前的市场环境，给予重银转债以 34%~ 38%的转股溢价率，预计其上市首日价格：105~108。这只虽然上市价格低，但着实没什么盼头，明天价格差不多就卖掉。

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