个人理财规划

个人*规划的六个步骤

1、建立好客户关系； 2、收集客户的信息及其***目标：知道客户的想法，才能更好的定制***方案； 3、综合***计划的策略整合：***计划制定好后，再进行调整和完善； 4、分析客户的经济状况：客户的经济状况决定***方案能否实行； 5、提出***方案：方案合适，可告知当事人，供其了解； 6、执行并监管***计划实施。 ***的好处 1...