理财规划

个人理财规划的六个步骤

1、建立好客户关系； 2、收集客户的信息及其理财目标：知道客户的想法，才能更好的定制理财方案； 3、综合理财计划的策略整合：理财计划制定好后，再进行调整和完善； 4、分析客户的经济状况：客户的经济状况决定理财方案能否实行； 5、提出理财方案：方案合适，可告知当事人，供其了解； 6、执行并监管理财计划实施。 理财的好处 1、理财最大的好处在于可以用一部分钱通过各种各样的手段拥有更多的钱...